Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения выпуска биржевых облигаций ОАО «БИНБАНК»

МОСКВА, 18 февраля /ФИС/ Книга заявок была открыта в период с 11 февраля по 12 февраля 2014 года. Ориентир ставки первого купона находился в диапазоне 12,00% – 12,50% годовых, что соответствует доходности 12,36% – 12,89% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил более 2,8 млрд рублей. В результате по итогам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций была определена эмитентом в размере 12,00% годовых (12,36% доходность к оферте).

Размещение Биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». В ходе размещения были удовлетворены 27 заявок инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Котировальный список "А1", а также к включению в Ломбардный список Банка России.

Организаторы размещения: «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО Банк «Открытие», ЗАО «Райффайзенбанк», ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО "Россельхозбанк".

Агент по размещению: «НОМОС-БАНК» (ОАО).

Со-организаторы: M2M Private Bank, Банк «Приморье».

Андеррайтеры: "Коммерц Инвестментс", АКБ "ВПБ" (ЗАО).

Со-андеррайтеры: АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО), ИК "Финам".

Источник: Пресс-служба ЗАО «Райффайзенбанк»