Банк «Открытие» / НОМОС-БАНК, БК «РЕГИОН» и ЮниКредит Банк выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» серии БО-06
МОСКВА, 28 октября /ФИС/ Банк «Открытие» / НОМОС
Эмитенту присвоен рейтинг Fitch Ratings на уровне «BВ-», прогноз «Стабильный»; Moody’s Investors Service: «B1», прогноз «Стабильный» и Standard & Poor's «BB-», прогноз «Стабильный».
Книга заявок была открыта в период с 21 октября 2013 года по 22 октября 2013 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 8,90-9,20% годовых, что соответствует доходности 9,10%-9,41% годовых.
В ходе формирования книги диапазон купонной ставки первого купона был сужен до 8,90-9,00% годовых.
Общий объем спроса на биржевые облигации серии БО-06 составил более 10 млрд рублей в рамках окончательного ценового диапазона.
В книгу заявок были поданы 35 ордеров от участников рынка.
По результатам закрытия книги заявок 22 октября 2013 г. эмитент установил ставку первого купона в размере 8,95% годовых, что соответствует доходности 9,15%, процентные ставки 2-4 купонов равны ставке первого, остальные определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.
По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 2 года с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций.
Размещение биржевых облигаций проводилось 24 октября 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России.
Организаторы: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»/«НОМО
Андеррайтер: Глобэксбанк
Источник: Пресс-служба Банка «Открытие»