Банк «Открытие» разместил дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей
x
x
x
x
Все банки Новосибирска: информация, услуги, новости.
Главная » Новости » Банк «Открытие» разместил дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей
20-12-2012 16:00

Банк «Открытие» разместил дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей

МОСКВА, 20 декабря /ФИС/ Банк «Открытие» успешно завершил размещение собственного выпуска облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Выпуск размещен в полном объеме.

По результатам закрытия книги заявок 14 декабря 2012 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона облигаций в размере 10,75 % годовых. Диапазон ставок первого купона в заявках составил 10,40-11,00 % годовых. Общий объем поданных заявок на покупку облигаций Банка «Открытие» – 3 957,03 млн. рублей.

Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.

Размещение облигаций серии 01 проводилось 19 декабря 2012 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выступил НКО ЗАО НРД.

При размещении было заключено 27 сделок.

«Это первый в истории Банка облигационный займ, и мы очень довольны его результатами. Высокий интерес к дебютному выпуску облигаций доказывает высокую степень доверия инвесторов к Банку «Открытие». Привлечение средства будут направлены на финансирование основной деятельности Банка и диверсификацию его ресурсной базы. Более того, успешная реализация облигационной программы позволит нам сформировать позитивную кредитную историю Банка на рынке капитала», - говорит Председатель Правления Банка «Открытие» Евгений Данкевич.

Организатором размещения облигаций выступил ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ». Агент по размещению облигаций – ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

В синдикат по размещению облигационного выпуска вошли:

Со-организаторы: ЗАО «Банк Русский Стандарт», «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОАО)

Андеррайтеры: ОАО КБ «Восточный», ОАО «МЕТКОМБАНК» (г. Каменск-Уральский), ООО "ХКФ Банк"

Со-андеррайтеры: Инвестиционный Банк «Веста» (ООО), ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ОАО «Первобанк», ОАО CКБ Приморья «Примсоцбанк».

Источник: Пресс-служба Банка «Открытие»