НБ «ТРАСТ» раскрывает детали реструктуризации публичного долга ОАО «Инпром»

МОСКВА, 3 ноября /ФИС/ Открытое акционерное общество «Национальный банк «ТРАСТ» (НБ «ТРАСТ») на основании мандата от 3 августа 2009 года является агентом по реструктуризации публичного долга Открытого акционерного общества «ИНПРОМ» («Эмитент»), а именно по облигационным выпускам:

• ИНПРОМ, 2 (Объем эмиссии: 1 000 000 000,00; Дата регистрации: 28.06.2005; Гос. Регистрационный номер: 4-02-55534-Р; код ISIN: RU000A0E7FG5);
• ИНПРОМ, 3 (Объем эмиссии: 1 300 000 000,00; Дата регистрации: 13.04.2006; Гос. Регистрационный номер: 4-03-55534-P; код ISIN: RU000A0GSXX7).

В результате анализа текущего финансового состояния Эмитента, возможных сценариев развития Эмитента и переговоров с крупнейшими кредиторами, специалисты НБ «ТРАСТ» подготовили план реструктуризации, в соответствии с которым держателям облигаций были предложены следующие условия погашения облигаций взамен ранее установленных:

1. 10% от номинальной стоимости Облигаций выплачивается Эмитентом Кредиторам в течение 10 (десяти) дней с момента вступления в силу мирового соглашения;
2. 5% от номинальной стоимости Облигаций выплачивается Эмитентом Кредиторам на 364 (триста шестьдесят четвертый) день с момента вступления в силу мирового соглашения;
3. 25% от номинальной стоимости Облигаций выплачивается Эмитентом Кредиторам на 728 (семьсот двадцать восьмой) день с момента вступления в силу мирового соглашения;
4. 60% от номинальной стоимости Облигаций выплачивается Эмитентом Кредиторам на 1092 (одна тысяча девяносто второй) день с момента вступления в силу мирового соглашения.
5. В течение срока пользования денежными средствами (неоплаченной частью) Эмитент будет выплачивать Кредиторам доход, который будет аналогичен выплате купонного дохода. Предлагается зафиксировать 6 (шесть) купонных периодов по 182 (сто восемьдесят два) дня каждый. Используемая ставка будет рассчитываться в соответствии со следующей формулой:

Сj= MosPrime Rate + 5.5% годовых,

гдe

j – порядковый номер купона, j=2,3,4,5,6

Сj - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых,

MosPrime Rate будет устанавливаться на уровне средней за все рабочие дни предшествующего купонного периоде ставке MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца, при этом, вне зависимости от ставки MosPrime Rate (3 mth) ставка купона не может быть менее 13% (тринадцать процентов) годовых и быть более (превышать) 17% (Семнадцать процентов) годовых.Размер купона по первому купонному периоду будет установлен на уровне 14,5% годовых.

На данный момент достигнуто взаимопонимание с большинством держателей облигаций, в ближайшее время с ними планируется заключить соглашения о реструктуризации.

Источник: Пресс-служба НБ ТРАСТ