Анализ рынка вкладов физических лиц в 2012 году в Сибирском федеральном округе и Новосибирской области

Анализ рынка вкладов физических лиц в 2012 году в Сибирском федеральном округе и Новосибирской области

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в 2012 году. Наиболее значимые тенденции следующие:

Сберегательная активность населения

В 2012 г. объём средств населения в банках увеличился на 2 371,3 млрд руб. до 14 242,7 млрд руб. В относительном выражении рост составил 20%. В прошедшем году впервые проявилось заметное различие в динамике застрахованных и незастрахованных вкладов. Это связано с активным размещением на рынке сберегательных сертификатов на предъявителя, обеспечивших 9,1% всего прироста вкладов. На конец года объём средств, размещенных в этих сертификатах, составил 227,4 млрд руб. Без их учета объём застрахованных средств населения в банках – участниках ССВ в 2012 г. увеличился на 2 150,1 млрд руб. до 13 999,7 млрд руб. (18,1%).

Динамика ежедневных приростов вкладов показывает, что сберегательная активность населения в 2012 г. была выше, чем годом ранее. Рост вкладов (вместе с сертификатами) в 2012 г. в среднем составлял 4,7 млрд руб. в день. Это заметно превышает аналогичный показатель прошлого года — 3,7 млрд руб. в день. По мнению АСВ, такое усиление сберегательной активности в прошедшем году стало следствием роста доходов различных групп населения, увеличения процентных ставок и низкой инфляции.

На  территории  Сибирского федерального округа по состоянию на 1 января 2013 года действуют 47 региональных банков. В течение прошлого года   их число сократилось на  1 единицу – «ЭлБанк» (республика Алтай)  изменил место регистрации. С начала года объем средств населения в региональных банках  и  филиалах инорегиональных банков на  территории Сибирского федерального округа вырос до 992,6 млрд. руб. (на 19,3% ),что составляет 7% вкладов населения России, в т.ч. в самостоятельных банках СФО  вклады увеличились  до 227,98 млрд. руб.(на 14,3%).   С начала года в 10 из 12 регионов округа  объемы вкладов росли. Наибольший абсолютный прирост  у банков Новосибирской области – 18,4 млрд. руб. (14%) до 149,7 млрд. руб. Наибольший относительный прирост  - у банков  Омской области – 43,1% (4,1 млрд. руб.).

Прогноз АСВ по рынку вкладов на 2013 г. – увеличение на 2 400–2 700 млрд руб. до 16,7–16,9 трлн руб. Это соответствует относительному росту вкладов на 17%–19%. Данный сценарий носит инерционный характер и предполагает дальнейшее плавное увеличение доходов населения и сохранение текущего уровня ставок по вкладам.

Структура вкладов по размеру

В 2012 году  в СФО наиболее активно росли  вклады от 400 до 700 тыс. руб. – на 27,2% - по  объему,  на 46,1% - по количеству счетов.

Высокие темпы показывали вклады свыше 1 млн. руб.: рост на 17,8% - по сумме,   и  59 % - по количеству счетов. Однако лидируя в начале года, во втором полугодии крупные вклады снизили темпы роста. Вероятно, это может быть связано с частичным перетоком средств в сберегательные сертификаты на предъявителя, не отраженные в статистике застрахованных вкладов.

Вклады  от 700  тыс. руб. до 1 млн. руб. по количеству открытых счетов  выросли на 14,1 %, а по объему – на 15,1%.

В результате за год доля вкладов размером от 400 до 700 тыс. руб. выросла в СФО - с 16,5% до 18,5%,  в Новосибирской области  - с 14% до 16,5%, вкладов от 700 тыс. до 1 млн. руб. в СФО – выросла с 8,8 % до 8,9%, в Новосибирской области – сократилась  с 7,7% до 7,6%. А вклады свыше 1 млн руб. увеличились в СФО -  с 41,9% до 43,4% , в Новосибирской области –  с 47,3% до 49% от общей суммы депозитов.

Средний размер депозитов:
 

Максимальные суммы на вкладах с размером депозита свыше 1 млн. руб. зафиксированы в банках  Алтайского края – 4,6 млн. руб.  и Иркутской области – 3,8 млн. руб.                  
Средний размер  застрахованного вклада в банках СФО составляет  41 тыс. руб., снижение  с начала года на 2,1  тыс. руб.

Доходность депозитов и её влияние на динамику рынка вкладов

В течение всего 2012 г. сохранялась положительная реальная доходность по рублевым депозитам на 2–4 п.п. выше уровня инфляции. По оценкам АСВ, положительная доходность сохранится и в 2013 г.

Более половины банков округа в течение года повышали процентные  ставки по вкладам.  На 1  января 2013 года  средний  уровень ставок по вкладам  в сумме  100 тыс. руб. сроком  на 1 год составил 9,67% (рост  с начала года на 0,88 п.п.); для  вкладов  в сумме 700 тыс. руб. сроком  на 1 год -  9,8% (рост на 0,94 п.п.);  для вкладов в размере  700 тыс. руб. сроком   от 1 года до 3 лет - 10,2% (рост на  0,94 п.п.).

Валютная структура вкладов

В начале 2012 г. происходил медленный рост доли депозитов в иностранной валюте. Вероятно, основным фактором этого были опасения населения относительно нестабильности мировых финансовых рынков. Однако по итогам года доля валютных вкладов снизилась. Этому способствовало укрепление курса рубля к основным валютам во II полугодии, увеличение процентных ставок по рублевым вкладам, а также предновогодний приток средств.

В банках СФО доля  депозитов в иностранной валюте снизилась  с 15,4%  до 15,3%, в банках НСО – с 21,8 до 21,6%.

По оценкам АСВ, при сохранении стабильного курса рубля и ситуации на финансовых рынках, вклады в иностранной валюте к концу 2013 г. могут сократиться до 15–16%.
 
Срочная структура вкладов

В отчетном году продолжилось начатое осенью 2011 г. сокращение доли долгосрочных вкладов. Самые длинные депозиты населения – свыше трех лет – на конец прошлого года составили  в СФО - 16,3%, в Новосибирской области – 13,6%. Основной составляющей депозитов физических лиц являются среднесрочные вклады сроком от 1 года до 3 лет. Доля таких вкладов постепенно растет,  что объясняется наиболее привлекательными условиями   размещения депозитов.  Так за 2012 год их доля в банках СФО выросла на 3,8 п.п. до 68,7%,  в банках Новосибирской области   на 6,9 п.п.  до 72,9%.  В свою очередь доля краткосрочных вкладов – от 1 месяца до 1 года – за прошлый год снизилась на 5,1 п.п.  до 12,4% - по СФО, в банках Новосибирской области  - на 6,4 п.п. до 11,9%. А доля средств до востребования менялась в течение года, однако по его итогам осталась почти неизменной – 2,7% - в СФО, 1,6% - в Новосибирской области.

Страховая ответственность АСВ

На 1 января 2013г. в банках округа полному возмещению подлежит 99% счетов  физических лиц. Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по отношению к банкам Сибирского федерального округа составляет  145,8 млрд. руб. (64,2% от суммы застрахованных  вкладов).  С начала  2012 года  он увеличился на 19,9 млрд. руб., а  отношение страховой ответственности к сумме застрахованных вкладов увеличилось на 1,1 п.п. В банках Новосибирской области он составляет 88,9 млрд. руб.  (59,4% от суммы застрахованных вкладов).

Источник: Агентство по страхованию вкладов
27/02/2013

Смотреть по теме: Вклады в банках Новосибирска