Анализ рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2014 года в Сибирском федеральном округе и Новосибирской области

МОСКВА, 25 августа /ФИС/ Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2014 г., исследовав наиболее значимые тенденции рынка за этот период.

 

Сберегательная активность населения

Россия: В I полугодии 2014 г. объём средств населения в банках почти не изменился, сократившись на 74,3 млрд руб. до 16 883,2 млрд руб. Объём сберегательных сертификатов на предъявителя в отчётном периоде снизился на 6,5 млрд руб. (на 1,9%) до 342,4 млрд руб. Тем самым последний год вложения в указанный вид незастрахованных финансовых инструментов практически перестали оказывать влияние на общую динамику вкладов.

С начала 2014 г. АСВ приступило к страхованию вкладов индивидуальных предпринимателей. Их объём на 1 июля составил 193,4 млрд руб. (1,1% общей суммы вкладов физических лиц), уменьшившись с начала года на 15,1 млрд руб. Структура их вкладов по размеру в целом соответствует общерыночной структуре вкладов физических лиц.

Согласно обновленному прогнозу АСВ, основанному на тенденциях рынка вкладов сложившихся в первой половине года, объём вкладов физических лиц в 2014 г. может вырасти на 1,2-1,5 трлн руб. или на 7-9%.

СФО: По состоянию на 1 июля 2014 года на территории Сибирского федерального округа действует 41 банк,зарегистрированный на территории СФО. Сначала года количество банков-участников системы страхования вкладов в СФО уменьшилось на 3 банка – отозваны лицензии у кузбасских АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» и ООО "Банк развития бизнеса", АКБ «Радиан» (Иркутск).

Общий объем средств физических лиц в региональных банках и филиалах иногородних банков, расположенных на территории СФО, с начала 2014 года вырос на 228,8 млрд. руб. (22,3%) до 1006,7 млн. руб.

Доля «местных» банков с начала года сократилась на 5 п.п. и на 1 июля 2014г. составила 17,9% в общем объеме вкладов физических лиц в СФО. По сравнению с началом 2014 года объем средств населения, размещенных в региональных банках Сибирского федерального округа, снизился на 10,8 млрд. руб. (4,6%) и составил 223,9 млрд. руб.

Объем вкладов ИП составил 5,1 млрд. руб. (2,2% общей суммы вкладов физических лиц).

Объем средств физических лиц в банках, зарегистрированных на территории Новосибирской области, на 1 июля составляет 142,1 млрд. руб., в т.ч. вклады ИП – 2,1 млрд. руб. Общий объем средств населения в региональных банках и филиалах иногородних банков, расположенных на территории Новосибирской области, на 1 июля 2014 г. составляет 268,4 млрд. руб.

 

 

Структура вкладов по размеру

В I полугодии 2014 г. наиболее быстрыми темпами росли вклады, находящиеся ближе к верхней границе страхового возмещения, от 400 до 700 тыс. руб. - на 14,3% по объему вкладов и на 11,2% по количеству открытых счетов. Самые крупные вклады (свыше 1млн. руб.) снизились на 9,9% по объему, и на 11,1% - по количеству счетов. Вклады в диапазоне от 700 тыс. до 1 млн. руб. сократились по количеству открытых счетов на 2,1% и по объему - на 6,6%.

 

Средний размер депозитов:

Вклады:	Банки СФО	Новосибирская область
от 100 до 400 тыс. руб	205,9 тыс. руб.	206,9тыс.руб.
от 400 до 700 тыс. руб.	564,7 тыс. руб.	559,5 тыс.руб.
от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб.	785,7 тыс. руб.	792,6 тыс.руб
свыше 1 млн. руб.	3,96 млн. руб.	4,2 млн. руб

 

Средний размер банковского вклада в СФО на 1 июля 2014 г. вырос на 4,1 тыс. руб. и составил 59,5 тыс. рублей. Максимальные средние суммы на вкладах с размером депозита свыше 1 млн. руб. отмечены в банках Кемеровской области - 4,8 млн. руб.

 

Доходность депозитов и её влияние на динамику вкладов

 

Результаты мониторинга процентных ставок, предлагаемых банками Сибирского федерального округа, свидетельствуют о плавном росте доходности вкладов во II квартале 2014г.

Средний уровень ставок на 1 июля 2014г. составил: по вкладам в размере 700 тыс. руб. сроком на 1 год - 9,24%; без ограничения по суммам и срокам – 9,78%. В целом, по оценкам АСВ вследствие определенного дефицита ликвидности, плавное повышение процентных ставок по вкладам в ближайшее время будет продолжаться.

 

Валютная и срочная структура вкладов

 

В валютной структуре банков СФО доля депозитов в иностранной валюте составляет 15,5%, в банкахНовосибирской области – 19,5%, рост с начала года 0,5 п.п.

 

В СФО по-прежнему наиболее высока доля долгосрочных вкладов сроком от 1 года до 3-х лет - 73,9%. В течение I полугодия наблюдался рост доли вкладов сроком размещения от 31 дня до 1 года: с начала года они выросли на 1 п.п. с 13,7 до 14,7%. В банках Новосибирской области рост таких вкладов на 1,2 п.п. до 14,5%. Доля вкладов сроком от 1 года до 3-х лет -77,3%. Тем самым население предпочитало более доходные долгосрочные депозиты.

 

Страховая ответственность АСВ

98,7% общего количества счетов в банках СФО не превышают 700 тыс. руб. Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по отношению к банкам Сибирского федерального округа составил 154,8 млрд. руб., с начала года он вырос с 65,9 до 68,6% суммы всех вкладов. Страховая ответственность АСВ по вкладам ИП составляет 54,3% общей суммы вкладов ИП.

По отношению к банкам Новосибирской области размер страховой ответственности – 91,6 млрд. руб. 63,5% всей суммы вкладов.

Источник: Пресс-служба ГК "Агенство по страхованию вкладов"