Банк «ГЛОБЭКС» выступил со-организатором выпусков биржевых облигаций ОАО «МСП Банк» серии БО-03 и БО-04

МОСКВА, 26 ноября /ФИС/ Банк «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) выступил со-организатором выпусков биржевых облигаций ОАО «МСП Банк» серии БО-03 и БО-04 общим номиналом 9 млрд. рублей.

По итогам бук-билдинга процентная ставка по 1-му купону облигаций 3-й и 4-й серии равна 8,25% годовых.

Общий размер выплат за первый купонный период эмиссии БО-03 составляет - 163,64 млн руб., в расчете на одну бумагу - 40,91 руб., эмиссии БО-04 - 204,55 млн руб., в расчете на одну бумагу - 40,91 руб.

Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Выплата купона осуществляется два раза в год. Срок обращения облигаций – 3 года. Оферта не предусмотрена.

Техническое размещение биржевых облигаций состоится 26 ноября 2013 года на ФБ ММВБ.

Организаторами займов выступили: ООО «ВЭБ Капитал», ОАО АКБ «Росбанк», ЗАО «Сбербанк КИБ».

Со-организатор: ОАО «КИТ Финанс».

Андеррайтер: ООО «БК Регион».

Со-андеррайтер: ОАО «Первобанк».

В ходе формирования книги было подано 70 заявок от инвесторов. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил более 21 млрд. рублей.

Источник: Пресс-служба ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»