НОМОС-БАНК и VTB Capital выступили организаторами выпуска 10-летних субординированных еврооблигаций Ханты-Мансийского банка

МОСКВА, 19 июня /ФИС/ НОМОС-БАНК совместно с банком VTB Capital выступил организатором размещения на Ирландской фондовой бирже 10-летних субординированных еврооблигаций Ханты-Мансийского банка на сумму 200 млн долларов США.

Ставка купона по выпуску составила 9,15% годовых. Выпуск предусматривает колл-опцион в декабре 2018 года. Размещение прошло среди ограниченного круга инвесторов.

Условия кредитного договора, заключённого в рамках выпуска, соответствуют новым правилам Банка России по учёту субординированных инструментов в структуре капитала.

Привлеченные средства планируется включить в расчёт капитала банка второго уровня (LT2), что увеличит общую капитализацию банка и укрепит платформу для дальнейшего роста.

Источник: Пресс-служба ОАО «НОМОС-БАНК»