НОМОС-БАНК выплатил седьмой купонный доход в размере 6,09 млн долларов с погашением в 2016 году

МОСКВА, 22 апреля /ФИС/ 20 апреля 2010 года состоялась выплата седьмого купонного дохода по субординированному выпуску еврооблигаций НОМОС-БАНКа в размере 6,09 млн долл. США.

Объем выпуска еврооблигаций равен 125 млн долл. США. Процентная ставка на купонные периоды с первого по десятый установлена в размере 9,75 % годовых. Размещение выпуска еврооблигаций состоялось 12 октября 2006 года на Ирландской фондовой бирже (ISE). По выпуску установлен Call-опцион с датой исполнения 20 октября 2011 года.

Напомним, что в среду, 14 апреля, была закрыта книга заявок на участие в размещении субординированного выпуска еврооблигаций НОМОС-БАНКа с погашением в 2015 на общую сумму 350 млн долларов США сроком на пять с половиной лет. Эмитентом выступила компания NOMOS Capital Plc., которая использовалась Банком в предыдущих выпусках еврооблигаций.

Ставка полугодового купона определена на уровне 8.75% годовых. Облигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже (ISE). Банк первоначально рассчитывал разместить 260 млн долларов, однако спрос значительно превысил объем предполагаемой сделки. Несмотря на снижение ориентиров по доходности в процессе премаркетинга, спрос по нижней границе прайсинга превысил 600 млн долларов После оценки качества инвесторов и глубины спроса, было принято решение увеличить объем выпуска до 350 млн долларов.

Заявки были поданы более чем от 80 инвесторов из 14 стран. Лид-менеджерами выпуска выступают UBS, VTB Capital и НОМОС-БАНК.

Источник: Пресс-служба НОМОС-Банка