19-08-2014 10:08

Обзор рынка беззалогового кредитования I полугодие 2014 г.

МОСКВА, 19 августа /ФИС/ Даниэль Зеленский, Генеральный директор Объединенного кредитного бюро

Темпы роста рынка розничного кредитования в 2014 г. значительно замедлились. По данным ЦБ РФ за Iполугодие 2013 г. рынок вырос на 41%, а за I полугодие 2014 г. его рост составил порядка 20%. Объем рынка беззалогового кредитования на 01.07.2014 составил 7,4 трлн руб.

Необеспеченные потребительские кредиты по-прежнему остаются наиболее популярным видом кредитования в России, в совокупности на них приходится 72% новых выдач, хотя многие банки, обеспокоенные ростом просроченной задолженности в этом сегменте, стали фокусироваться на менее рискованных, но более стабильных продуктах, прежде всего ипотеке. Популярность кредитных карт также растет, если в 2012 г. доля выдач составляла 20,3%, то в 2014 г. – 24,7%.

Также наблюдается тенденция к увеличению количества кредитных продуктов в разных банках на одного заемщика. Если в 2012 г. 10% заемщиков имели кредитные карты в двух и более банках, то в 2014 г. уже 15%. Потребительские кредиты в нескольких банках в 2012 г. имели 13,3% заемщиков, а в 2014 г. их количество увеличилось до 16,7%.

Одним из ощутимых последствий замедления темпов роста рынка является рост просроченной задолженности, которая уже достигла 15%.

Традиционно наибольший процент просроченной задолженности приходится на беззалоговые кредиты. Самая высокая просрочка наблюдается в сегменте потребительских кредитов – 16,3%, далее идут POS-кредиты – 15,7%, просрочка по кредитным картам держится на уровне 13,2%.

Количество активных кредитов

Лидером по совокупному количеству кредитных продуктов на одного заемщика, выданных в 2014 г., является Москва. Это касается всех видов кредитов. Московские заемщики взяли 8,58% потребительских кредитов, 4,53%POS-кредитов и 11,26% кредитных карт.

Меньше всех кредитов в 2014 г. взяли жители Чукотского АО, у них 0,095% потребительских кредитов, 0,004% POS-кредитов и 0,005% кредитных карт.

Жители Москвы и Московской области взяли почти в 2 раза больше потребительских кредитов, чем жители Свердловской области - 4,86%. Также в тройку лидеров вошли жители Санкт-Петербурга – 3,92%.

POS-кредиты наиболее равномерно распространены по регионам. Традиционно активный в финансовом плане Санкт-Петербург не вошел в ТОП-10 регионов, на него приходится всего 2,63% всех активных POS-кредитов в России.

Каждую десятую кредитную карту в 2014 г. брали москвичи. Также в ТОП-3 вошли Санкт-Петербург и Свердловская область, на которые пришлось по 5% от общего количества карточек.

Суммы кредитов

Средний размер потребительского кредита составляет 169 189 руб. Самые большие потребительские кредиты берут заемщики ХМАО – средний размер кредита составляет 332 284 руб. Самые маленькие суммы берут заемщики Дагестана и Карачаево-Черкессии, средняя сумма кредита не превышает 117 000 руб.

Средняя сумма POS-кредита в I полугодии 2014 г. составляет 17 000 руб. POS-кредиты с самым большим лимитом выдаются в Дагестане и Москве. Также, в пятерку лидеров по сумме кредита входят еще две республики Северного Кавказа – Северная Осетия и Кабардино-Балкария с 16 500 руб. Самые маленькие кредиты берут на Алтае – 12 682 руб. и в республике Марий Эл – 12 129 руб.

Средний размер лимита кредитной карты составляет 56 250 руб., но сильно зависит от региона. Если в Москве средний размер лимита составляет 74 539 руб., то в Вологодской области, он в 2,5 раза меньше – 27 895 руб.

POS-кредиты			Потребительские кредиты			Кредитные карты
	Регион	Средняя сумма кредита, руб.		Регион	Средняя сумма кредита, руб.		Регион	Средний кредитный лимит, руб.
1	Дагестан	17 727	1	ХМАО	332 284	1	Москва и МО	74 539
2	Москва и МО	17 629	2	Москва и МО	276 976	2	СПБ и ЛО	61 955
3	СПБ и ЛО	16 649	3	СПБ и ЛО	224 340	3	ХМАО	48 533
4	Северная Осетия	16 458	4	Коми	203 619	4	Тюменская обл.	47 322
5	Кабардино-Балкария	16 425	5	Свердловская обл.	198 200	5	Краснодарский край	47 265
6	Саха	16 395	6	Нижегородская обл.	192 668	6	Новосибирская обл.	45 969
7	ХМАО	16 373	7	Воронежская обл.	189 578	7	Приморский край	44 782
8	Хабаровский край	15 780	8	Хабаровский край	189 546	8	Хабаровский край	44 380
9	Приморский край	15 734	9	Курская обл.	188 897	9	Самарская обл.	43 486
10	Коми	15 658	10	Омская обл.	185 804	10	Нижегородская обл.	41 870
11	Калужская обл.	15 653	11	Саха	185 499	11	Красноярский край	41 403
12	Амурская обл.	15 632	12	Карелия	185 209	12	Томская обл.	41 368
13	Новосибирская обл.	15 620	13	Краснодарский край	184 095	13	Челябинская обл.	41 248
14	Краснодарский край	15 571	14	Калининградская обл.	183 164	14	Липецкая обл.	40 964
15	Калининградская обл.	15 463	15	Иркутская обл.	182 843	15	Иркутская обл.	40 891
16	Ставропольский край	15 441	16	Калужская обл.	181 090	16	Пермская обл.	40 710
17	Томская обл.	15 368	17	Волгоградская обл.	180 426	17	Свердловская обл.	40 467
18	Бурятия	15 318	18	Новосибирская обл.	177 751	18	Воронежская обл.	40 371
19	Адыгея	15 248	19	Тульская обл.	177 275	19	Омская обл.	40 139
20	Красноярский край	15 211	20	Красноярский край	176 956	20	Татарстан	39 184
21	Ленинградская обл.	15 196	21	Ростовская обл.	176 709	21	Ярославская обл.	38 783
22	Свердловская обл.	15 113	22	Пермская обл.	175 591	22	Волгоградская обл.	38 440
23	Курская обл.	15 110	23	Орловская обл.	175 148	23	Курская обл.	38 319
24	Воронежская обл.	15 098	24	Алтайский край	174 963	24	Пензенская обл.	38 246
25	Смоленская обл.	15 065	25	Белгородская обл.	174 386	25	Коми	38 094
26	Татарстан	14 925	26	Ярославская обл.	174 004	26	Саратовская обл.	37 720
27	Белгородская обл.	14 894	27	Челябинская обл.	173 477	27	Тульская обл.	37 643
28	Челябинская обл.	14 767	28	Приморский край	173 248	28	Архангельская обл.	37 496
29	Ростовская обл.	14 763	29	Мурманская обл.	173 233	29	Ростовская обл.	36 966
30	Рязанская обл.	14 759	30	Тюменская обл.	172 746	30	Удмуртия	36 484
31	Нижегородская обл.	14 735	31	Башкортостан	172 136	31	Белгородская обл.	35 787
32	Иркутская обл.	14 705	32	Бурятия	169 746	32	Ульяновская обл.	35 190
33	Тюменская обл.	14 695	33	Астраханская обл.	169 290	33	Ставропольский край	34 080
34	Липецкая обл.	14 694	34	Саратовская обл.	169 264	34	Тамбовская обл.	34 054
35	Саратовская обл.	14 659	35	Вологодская обл.	168 106	35	Кемеровская обл.	33 203
36	Карелия	14 640	36	Ивановская обл.	167 878	36	Башкортостан	33 185
37	Самарская обл.	14 609	37	Чувашия	166 765	37	Астраханская обл.	32 033
38	Тамбовская обл.	14 596	38	Ульяновская обл.	166 623	38	Чувашия	31 465
39	Кемеровская обл.	14 580	39	Пензенская обл.	166 338	39	Оренбургская обл.	30 940
40	Пермская обл.	14 561	40	Ставропольский край	165 303	40	Алтайский край	30 003
41	Ивановская обл.	14 559	41	Тамбовская обл.	165 194	41	Бурятия	29 546
42	Мордовия	14 542	42	Самарская обл.	165 162	42	Курганская обл.	29 115
43	Псковская обл.	14 399	43	Томская обл.	162 484	43	Мордовия	29 030
44	Омская обл.	14 392	44	Архангельская обл.	161 713	44	Кабардино-Балкария	28 070
45	Ульяновская обл.	14 378	45	Владимирская обл.	161 366	45	Вологодская обл.	27 895
46	Пензенская обл.	14 372	46	Рязанская обл.	160 337	46	Северная Осетия	26 291
47	Астраханская обл.	14 322	47	Читинская обл.	159 268	47	Смоленская обл.	25 881
48	Ярославская обл.	14 321	48	Липецкая обл.	158 642	48	Марий-Эл	24 908
49	Волгоградская обл.	14 294	49	Оренбургская обл.	156 979	49	Тува	23 254
50	Тверская обл.	14 243	50	Смоленская обл.	156 698	50	Дагестан	23 234

Источник: Пресс-служба ОКБ

предыдущая: События предстоящей недели: экономические показатели за июль вряд ли обрадуют

следующая: «Спасибо от Сбербанка» помогает подготовиться к учебному году