Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск бессрочных cубординированных Еврооблигаций по "Базелю-III" номиналом 500 миллионов долларов США
x
x
x
x
Все банки Новосибирска: информация, услуги, новости.
Главная » Новости » Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск бессрочных cубординированных Еврооблигаций по "Базелю-III" номиналом 500 миллионов долларов США
26-01-2018 12:45

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск бессрочных cубординированных Еврооблигаций по "Базелю-III" номиналом 500 миллионов долларов США

Москва, 26 января /ФИС/ АО «АЛЬФА-БАНК» успешно закрыл книгу заявок на очередной выпуск бессрочных Еврооблигаций, отвечающий требованиям "Базеля-III" (Положение 395-П Банка России). Сумма выпуска составит 500 миллионов долларов США, первый колл-опцион предусмотрен через 5.25 лет, ставка купона на первые 5.25 лет была зафиксирована на уровне 6,95% годовых (выплата ежеквартальная).

Алексей Чухлов, И.о. Главного Управляющего директора Альфа-Банка отметил: 

«Мы всегда очень тщательно следим за динамикой рынков капитала и стараемся привлекать средства в самые удачные моменты с точки зрения доходности. У нас создана инфраструктура, позволяющая оперативно реагировать на «окна возможностей», подобные тому, которое наблюдалось на протяжении всего января. Мы решили воспользоваться удачной конъюнктурой, чтобы разместить инструмент, увеличивающий основной капитал Банка, а не только нарастить долгосрочную ликвидность. Это чрезвычайно важно для нашей стратегии развития, опирающейся на укрепление позиций крупнейшего частного банка для корпоративных клиентов и на усиление присутствия на рынках розничного кредитования. Привлекаемая сумма в полной мере соответствует нашим среднесрочным планам по развитию Банка, обеспечивая дополнительный запас капитала. 

В начале недели мы провели серию интенсивных встреч с инвесторами в Лондоне, Цюрихе и Женеве и получили однозначное подтверждение того, что именно сейчас представились оптимальные условия для выпуска.

Данная транзакция в очередной раз доказывает, что Банк имеет доступ к международным рынкам капитала по конкурентным ставкам доходности даже при выпуске подобных сложных инструментов. То, что ставка купона была зафиксирована более чем на 1% ниже ставки, по которой мы привлекали аналогичный субординированный займ в ноябре-декабре 2016 года, говорит о том, что наша работа в прошедшем году, роль, которую Банк играет на российском рынке банковских услуг, положительно оцениваются инвесторами. Ставка купона 6,95% является рекордно низкой для всех российских банков - и частных, и государственных, для привлечения капитала первого уровня в формате Еврооблигаций. 

В сделке приняло участие более 75 институциональных инвесторов и крупных фондов из Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии, значительный интерес проявили российские инвесторы. Спрос превысил первоначально объявленный размер сделки практически в 2,6 раза, что позволило нам зафиксировать итоговую ставку на 0,3 п.п. ниже первоначально объявленного ценового диапазона. 

После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников добавочного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и UBS Limited. 

Источник: Пресс-служба АО "Альфа-Банк"